Czego potrzebuję, aby zarejestrować się w Elster?
Aby zarejestrować się w Elster po raz pierwszy, potrzebujesz adresu e-mail. Wprowadź hasło i wybierz pytanie zabezpieczające. Otrzymasz identyfikator aktywacyjny pocztą elektroniczną i kod aktywacyjny pocztą tradycyjną.
Czym jest plik certyfikatu Elster?
Za pomocą danych aktywacyjnych, które otrzymałeś e-mailem i pocztą, tworzysz plik certyfikatu, który pobierasz na swój komputer. Plik certyfikatu jest potrzebny przy każdym logowaniu.
Jakie są zalety Elster?
Największą zaletą Elstera jest to, że jest darmowy. Możesz go używać nie tylko do składania zeznań podatkowych, ale także do składania odwołań, wniosków i wielu innych rzeczy.
Jakie są wady Elstera?
Elster jest dość skomplikowany dla wielu osób. Nie otrzymujesz również żadnych wskazówek, jak zaoszczędzić na podatkach. Dlatego oprogramowanie podatkowe lub aplikacja podatkowa są zazwyczaj lepszym wyborem.
Co mogę zrobić z Elster?
Dzięki Elster możesz tworzyć wszelkiego rodzaju zeznania podatkowe i wysyłać je elektronicznie do urzędu skarbowego. Ponadto możesz składać zeznania podatkowe, składać odwołania i przedłużać terminy oraz składać różne wnioski.
Jak złożyć zeznanie podatkowe w Elster?
Musisz zarejestrować się raz, a następnie wybrać „Zeznanie podatkowe z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym (ESt 1 A)”. Powinieneś mieć dobrą znajomość podatków, aby wypełnić formularz.
Jaka jest alternatywa dla Elstera?
Możesz złożyć zeznanie podatkowe za pomocą programu podatkowego lub aplikacji podatkowej. Otrzymasz tam wsparcie i wskazówki dotyczące oszczędności podatkowych.
Czym jest Elster-Formular?
Elster-Formular to oprogramowanie, które możesz pobrać bezpłatnie. Możesz go jednak użyć tylko do rozliczenia podatku za rok 2019 i wcześniejsze.
Elster jest ogólnie uważany za złodzieja. Ale w kontekście podatków nie chodzi ani o ptaka, ani o kradzież błyszczącej biżuterii: Elster to skrót od elektronicznego zeznania podatkowego.
Elster to również projekt niemieckich administracji podatkowych, tj. wszystkich krajów związkowych i rządu federalnego, mający na celu przetwarzanie zeznań podatkowych, rejestracji podatkowych i wielu innych za pośrednictwem Internetu. Całość koordynowana jest przez Bawarski Urząd Skarbowy.
Przedstawimy Ci krótki przewodnik, w jaki sposób możesz skorzystać z „Mein Elster”, aby przygotować zeznanie podatkowe (dochodowe) online i wysłać je bezpłatnie do urzędu skarbowego. Następnie wyjaśnimy, dlaczego w wielu przypadkach oprogramowanie podatkowe jest lepszą alternatywą. Na koniec pokażemy, co portal Elster ma dodatkowo do zaoferowania.
Być może już to zauważyłeś: Czasami mówimy o Elster, czasami o „Mój Elster”. Z reguły terminy te są stosowane zamiennie. Nawet organy podatkowe nie mają jasności co do tego rozróżnienia: Na stronie głównej Elster w lewym górnym rogu widnieje napis dużymi literami: „Elster – Twój urząd skarbowy online”. Na podstronie „Korzyści i zalety” napisano: „Mój ELSTER to Twój urząd skarbowy online,…”.
Mój Elster to program online od Finanzamt
Na samym początku wymienimy największą zaletę „Mojego Elstera”. Możesz za jego pomocą bezpłatnie złożyć zeznanie podatkowe online. Nie oferuje on jednak tak dużej pomocy, jak komercyjne programy do zeznań podatkowych, które również nie kosztują kroci. W końcu nie jest w interesie podatnika, aby znaleźć każdą okazję do zaoszczędzenia podatku. Co więcej, przygotowanie zeznania z „My Elster” jest nieco trudniejsze dla osób z niewielkim doświadczeniem podatkowym.
Jeśli nadal chcesz spróbować, istnieją dwa sposoby korzystania z Elstera do czasu złożenia zeznania podatkowego za 2023 rok: Elster-Formular i „Mój Elster”.
Elster-Formular to darmowe oprogramowanie, które możesz zainstalować na swoim komputerze. Jednak organy podatkowe zaprzestały dalszego rozwoju programu Elster-Formular. Możesz użyć tego programu po raz ostatni do rozliczenia podatkowego za 2019 rok. Instrukcje znajdziesz w ostatniej sekcji.
„Mój Elster” jest zatem jedyną pozostałą opcją rozliczania podatku z Elster dla wszystkich zeznań podatkowych począwszy od roku podatkowego 2020. Jest to rozwiązanie internetowe, więc nie musisz pobierać żadnego oprogramowania, ale możesz rozliczyć podatek online bezpośrednio w przeglądarce. Z technicznego punktu widzenia tworzenie zeznania podatkowego działa dobrze na komputerze z systemem Windows z przeglądarkami Edge, Chrome i Firefox, użytkownicy Apple powinni korzystać z Safari lub Chrome. Nawiasem mówiąc, problemy podatkowe i merytoryczne nie zależą od używanej przeglądarki.
Jeśli jesteś już na emeryturze lub masz emeryturę i nie masz innych dochodów, możesz korzystać z EinfachElster jako bezpłatnego programu od 2022 roku.
Możesz również bezpłatnie wypełnić zeznanie podatkowe za 2023 r. za pomocą Elster. Ponadto w jedenastu krajach związkowych istniała możliwość skorzystania z nieco prostszego bezpłatnego wariantu programu oprócz Elster.
Instrukcje: Załóż konto w Elster
Aby móc korzystać ze wszystkich zalet elektronicznego zeznania podatkowego, powinieneś założyć jednorazowe konto użytkownika i zarejestrować się w „My Elster”. Wówczas będziesz mieć dostęp nie tylko do formularzy w Elsterze, ale także do szeregu innych usług elektronicznych urzędu skarbowego, takich jak wyszukiwanie dokumentów (pobieranie zaświadczeń lub dokumentów, którymi urząd skarbowy już dysponuje) czy informacje o tym, jakie dane zostały wprowadzone na Twojej elektronicznej karcie podatku dochodowego (Elstam). Dlatego rejestracja jest opłacalna na dłuższą metę.
Możesz to zrobić na różne sposoby. Możesz znaleźć przegląd na tej stronie w Elster. Osoby prywatne mogą zarejestrować się na trzy bezpłatne sposoby:
-za pomocą aplikacji ElsterSecure,
-za pomocą nowoczesnego dowodu osobistego w formacie karty czekowej i aplikacji ID card 2, a także
-za pomocą certyfikatu Elster (plik certyfikatu).
Ten ostatni jest wariantem zalecanym przez organy podatkowe. W związku z tym przedstawiamy podejście do certyfikatu Elster w poniższych instrukcjach, które poprowadzą Cię przez proces krok po kroku.
-Utwórz konto użytkownika – Najpierw utwórz konto użytkownika na stronie www.elster.de. Kliknij odpowiedni przycisk w górnej części strony głównej Elster.
-Prześlij dane osobowe – Najpierw wprowadź swoje imię i nazwisko, datę urodzenia i numer identyfikacji podatkowej. Następnie zdefiniuj swoją nazwę użytkownika, wybierz pytanie zabezpieczające i wprowadź odpowiednią odpowiedź. Prześlij te dane.
-Poczekaj na list aktywacyjny i wiadomość e-mail – Następnie otrzymasz identyfikator aktywacyjny pocztą elektroniczną i kod aktywacyjny pocztą tradycyjną. Zostanie on wysłany na adres aktualnie zapisany w biurze rejestracji. Może to potrwać do dwóch tygodni.
– Pobierz plik certyfikatu – Wprowadź dane na stronie internetowej Elster, a otrzymasz plik certyfikatu z rozszerzeniem „pfx”. Pobierz ten plik i zapisz go na swoim komputerze. Skrót „Elster-Zertifkat” stał się powszechnie używany dla tego pliku. Możesz go teraz użyć do zalogowania się do „My Elster”. Masz wtedy możliwość wybrania własnego hasła. Wraz z plikiem certyfikatu, który jest ważny przez trzy lata, uwierzytelnianie działa.
-Przedłuż certyfikat Elster – Około trzy miesiące przed wygaśnięciem ważności certyfikatu Elster otrzymasz wiadomość na swoją skrzynkę pocztową. Możesz wtedy normalnie odnowić plik certyfikatu Elster jednym kliknięciem.
Zachowaj swoje hasło i certyfikat Elster – Upewnij się, że pamiętasz swoje hasło. Zapisz swój certyfikat Elster na dysku twardym, a najlepiej także na pamięci USB lub zewnętrznym dysku twardym. Pamiętaj, gdzie go zapisałeś, ponieważ będziesz potrzebować tego certyfikatu za każdym razem, gdy będziesz logować się do portalu Elster. Uwaga: Jeśli zmienisz komputer lub system operacyjny, powinieneś odzyskać plik certyfikatu z pamięci USB lub magazynu online.
Zapomniane dane dostępowe Elster – co robić?
Pomimo całej Twojej staranności może się zdarzyć, że plik certyfikatu zniknął lub nie znasz już hasła. W takim przypadku musisz odnowić dane dostępowe. Dotyczy to również sytuacji, gdy plik certyfikatu wygasł i przegapiłeś okazję do jego odnowienia. W takich przypadkach wywołaj specjalną stronę Elster. Następnie możesz zalogować się ponownie na swoje konto użytkownika i odzyskać zapisane dane.
Jeśli zapomniałeś również nazwy użytkownika swojego konta użytkownika, możesz wysłać ją na swój adres e-mail na tej stronie. Powinieneś jednak znać swój adres e-mail.
Jesteś teraz gotowy do złożenia zeznania podatkowego za pomocą „Mój Elster”. Wybierz „Formularze i usługi” po lewej stronie, następnie „Wszystkie formularze”, następnie „Podatek dochodowy” i wreszcie „Zeznanie podatkowe z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym (ESt 1 A)”. Już w tym momencie możesz zobaczyć, że „Mój Elster” nie jest wolny od warunków wstępnych i że musisz mieć pewną wiedzę podatkową.
Następnie wybierz rok podatkowy i kontynuuj bez przesyłania danych, jeśli składasz zeznanie podatkowe za pomocą „My Elster” po raz pierwszy. Jeśli już wcześniej rozliczałeś się z Elster, możesz przenieść dane z poprzedniego zeznania.
Kreator systemu Elster
Teraz zostaniesz zapytany, czy chcesz kontynuować z kreatorem załączników, czy bez niego. Wybierz opcję „Kontynuuj z kreatorem załączników”. Zanim to zrobisz, wprowadź swoje imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej, w stosownych przypadkach również dla swojego partnera.
Teraz zostaniesz zapytany na trzech stronach o różne obszary, które mogą być ważne dla Ciebie osobiście, a tym samym wpływać na Ciebie do celów podatkowych. Na podstawie Twojego wyboru Elster wybierze odpowiednie załączniki. Należą do nich na przykład dzieci, umowa Riester, wydatki specjalne, obciążenia nadzwyczajne, środki związane z energią i usługi związane z gospodarstwem domowym. Zostaniesz również zapytany, czy jesteś pracownikiem czy emerytem. Na koniec zostaniesz również zapytany, czy masz dochód z działalności gospodarczej lub samozatrudnienia.
Wypełnij zaświadczenia
Teraz znajdujesz się na stronie „Certyfikaty”. Niestety, nie jest od razu jasne, co przez to rozumiesz. Brakuje popularnych terminów „voucher retrieval” i „pre-filled tax return” (VaSt). Po kliknięciu „Wypełnij zaświadczenia” możesz przenieść dane, które urząd skarbowy już posiada, do zeznania podatkowego. Zwykle ma to miejsce do połowy marca każdego roku.
Oprócz podstawowych informacji, takich jak imię i nazwisko, adres, przynależność religijna i identyfikator podatkowy, musisz podać w szczególności następujące informacje:
-Podatek od wynagrodzenia, podatek kościelny i podatek solidarnościowy potrącane przez Twojego pracodawcę;
-składki płacone przez Ciebie na ubezpieczenie zdrowotne, pielęgnacyjne, emerytalne i na wypadek bezrobocia;
-składki na umowy Riester i Rürup, jak również
otrzymane świadczenia emerytalne.
Przewiduje się, że coraz więcej danych będzie przekazywanych drogą elektroniczną, a następnie będą one dostępne dla Ciebie.
Aby móc pobrać te dokumenty do zeznania podatkowego, potrzebujesz kodu pobierania, o który powinieneś poprosić z wyprzedzeniem. Aby to zrobić, kliknij „Formularze i usługi” na stronie głównej Elster, a następnie „Zarządzaj certyfikatem”. Kod do pobrania zostanie wysłany do Ciebie pocztą. Możesz użyć tego kodu, aby odzyskać dane zdeponowane w urzędzie skarbowym. Ta funkcja pobierania dokumentów nie jest ograniczona czasowo, więc musisz wykonać ten proces tylko raz.
Po pobraniu danych powinieneś sprawdzić informacje, aby się upewnić. Jeśli znajdziesz jakiekolwiek błędy w liczbach, poinformuj o tym urząd skarbowy i podaj prawidłowe dane w zeznaniu podatkowym.
Instrukcje dotyczące wypełniania formularzy
Teraz zaczyna się prawdziwa praca. Krok po kroku wypełnij odpowiednie formularze. W wielu miejscach może to być dość żmudne, a bez wiedzy podatkowej możesz nie zajść daleko. Jednak z odpowiednią wcześniejszą wiedzą nie jest to zadanie niemożliwe.
Nie możemy dać Ci tutaj szczegółowych instrukcji dla każdego formularza, ponieważ jest ich po prostu zbyt wiele. Zamiast tego oferujemy Ci przegląd i pokażemy, gdzie możesz znaleźć więcej informacji.
Strona główna: W razie potrzeby zaznacz tutaj takie elementy jak ulga na oszczędności pracowników, przeniesienie strat, podatek kościelny od dochodów z inwestycji i premia za mobilność. Będziesz także musiał wprowadzić swój numer podatkowy lub złożyć wniosek o nowy.
Główny formularz: Najpierw podajesz swoje dane osobowe, a w przypadku par – dane wspólne i przynależność religijną. Następnie podajesz między innymi świadczenia zastępcze, które podlegają zastrzeżeniu progresji. W wierszu 45 możesz wysłać krótką wiadomość do urzędu skarbowego.
-Anlage AUS: Dotyczy dochodów zagranicznych oraz zaliczenia lub odliczenia podatków zagranicznych.
-Załącznik dotyczący nadzwyczajnych obciążeń / ryczałtów: Tutaj najpierw wpisujesz, czy chcesz ubiegać się o ryczałt z tytułu niepełnosprawności, renty rodzinnej lub opieki. Obejmuje to na przykład koszty choroby i opieki.
-Anlage AV (Riester): Jeśli masz umowę Riester, musisz podać informacje tutaj.
-Anlage Energetische Maßnahmen (Środki energetyczne): Dotyczy to tylko Ciebie, jeśli faktycznie poniosłeś koszty środków energetycznych.
-Anlage FW: Dotyczy to promocji własności domu.
-Anlage Haushaltsnahe Dienstleistungen: Dotyczy zatrudnienia związanego z gospodarstwem domowym, usług i usług rzemieślniczych. Nie zapomnij również dołączyć danych z zestawienia opłat za usługi.
-Anlage KAP, KAP-BET, KAP-INV: Nie zawsze musisz wypełniać te załączniki dotyczące dochodów z aktywów kapitałowych i przypisywania podatków.
-Anlage Kind: Jeśli masz jedno lub więcej dzieci, musisz być tutaj aktywny. Nie zapomnij uwzględnić kosztów opieki nad dziećmi i czesnego, jeśli dotyczy.
Dodatek mobilnościowy: Jest dostępny dopiero od 2021 roku i dotyczy Cię tylko wtedy, gdy zarabiasz tak mało, że nie musisz płacić podatku, ale dojeżdżasz do pracy co najmniej 21 kilometrów w jedną stronę.
-Anlage N: Dotyczy dochodu z zatrudnienia, tj. jeśli jesteś pracownikiem. Z jednej strony potrzebujesz informacji o swoim wynagrodzeniu, z drugiej o wydatkach związanych z pracą, wydatkach związanych z dochodem. Więc teraz chodzi o odliczenia: Twoje dojazdy do pracy, składki na stowarzyszenia zawodowe, dodatek na pokój do pracy lub domowe biuro, koszty szkoleń, koszty podróży, koszty przeprowadzki, podwójne utrzymanie domu i inne.
-Anlage N-AUS: Nie musisz go często wypełniać, ponieważ dotyczy on zagranicznych dochodów z pracy.
– Anlage N-Gre: Dotyczy tak zwanych osób dojeżdżających do pracy za granicą, tj. osób, które pracują w Szwajcarii, Austrii lub Francji, ale mieszkają w Niemczech.
-Anlagen R, R-AV/bAV, R-AUS: Jeśli jesteś już na emeryturze, musisz podjąć działania tutaj. Emeryci i renciści wpisują swoje dane w odpowiednich miejscach; tutaj również znajdują się wydatki związane z dochodami. Dochody z emerytury Rürup lub Riester, a także emerytury zakładowej również odgrywają tutaj rolę.
-Anlage SO: Tutaj musisz zadeklarować inne dochody. Obejmuje to dochody z prywatnych transakcji sprzedaży, alimentów i diet parlamentarnych.
-Anlage Sonderausgaben: Obejmuje on podatek kościelny, darowizny i koszty szkolenia zawodowego. Szczegółowe informacje znajdziesz w przewodniku po wydatkach specjalnych.
– Anlage Sonstiges: Nie należy go mylić z załącznikiem SO. Znajdują się tu takie pozycje, jak ulga podatkowa z tytułu podatku od spadków, darowizny przeniesione na kolejny okres i odliczenie strat.
