Mein Elster – Dichiarazione dei redditi con Elster

Cosa è necessario per registrarsi a Elster?

Per registrarti a Elster per la prima volta devi avere un indirizzo e-mail valido. Devi impostare una password e selezionare una domanda di sicurezza. Dopo la registrazione, riceverai un ID di attivazione via e-mail e un codice di attivazione per posta.

Cosa significa il file del certificato di Elster?

Dopo aver ricevuto i dati di attivazione via e-mail e per posta, puoi generare il tuo file di certificato e salvarlo sul tuo computer. Questo file è necessario per ogni ulteriore registrazione.

Quali vantaggi offre Elster?
Elster è caratterizzato soprattutto dal fatto di essere gratuito. Non solo ti permette di preparare la tua dichiarazione dei redditi, ma anche di presentare ricorsi, domande e molto altro.

Quali sono gli svantaggi di Elster?
Per molti utenti, Elster è piuttosto impegnativo da usare. Non offre consigli diretti su come risparmiare sulle tasse. Per questo motivo, un software fiscale dedicato o un’app fiscale potrebbero essere un’opzione più adatta.

Cosa è possibile fare con Elster?
Elster ti permette di preparare e inviare elettronicamente tutti i tipi di dichiarazione dei redditi all’ufficio delle imposte. Inoltre, puoi presentare dichiarazioni dei redditi, ricorsi, proroghe delle scadenze e applicazioni varie.

Come faccio a presentare una dichiarazione dei redditi con Elster?
Dopo esserti registrato una volta, devi selezionare “Dichiarazione dei redditi con responsabilità fiscale illimitata (ESt 1 A)”. Per completare la dichiarazione è necessaria una solida conoscenza delle tasse.

Ci sono alternative a Elster?
La dichiarazione dei redditi può essere preparata anche utilizzando un software fiscale specializzato o un’app fiscale che offre assistenza e consigli su come risparmiare sulle tasse.

Cos’è il modulo Elster?
Il modulo Elster è un software gratuito che può essere scaricato. Tuttavia, può essere utilizzato solo per le dichiarazioni dei redditi fino al 2019.

Elster sta per “dichiarazione dei redditi elettronica” e non si riferisce a un comportamento ornitologico. Si tratta di un progetto delle amministrazioni fiscali tedesche di tutti gli stati federali e del governo federale per elaborare le dichiarazioni dei redditi e altre questioni fiscali via internet. Questo progetto è coordinato dall’Ufficio Imposte dello Stato Bavarese.

Forniamo una breve panoramica su come utilizzare “My Elster” per preparare una dichiarazione dei redditi online e presentarla gratuitamente all’ufficio delle imposte. In seguito, spiegheremo perché il software fiscale è una scelta più pratica in molti casi e quali sono le altre funzioni del portale Elster.

Può creare confusione, ma i termini “Elster” e “My Elster” sono spesso usati in modo intercambiabile, anche se il sito ufficiale a volte fa delle distinzioni: nella pagina principale di Elster si chiama “Il tuo ufficio fiscale online”, mentre nella sottopagina “Benefici e vantaggi” si chiama “My ELSTER”.

“Il Mio Elster” è l’applicazione online ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Il vantaggio più evidente di “Mein Elster” è la possibilità di preparare la tua dichiarazione dei redditi online gratuitamente. Tuttavia, non offre lo stesso supporto dei programmi fiscali commerciali a basso costo. L’obiettivo delle autorità fiscali non è quello di indicare tutte le possibili opzioni di risparmio fiscale. Inoltre, compilare la dichiarazione con “My Elster” può essere una sfida per le persone con scarse conoscenze fiscali.

Se vuoi comunque utilizzarlo, ci sono due opzioni fino alla dichiarazione dei redditi del 2023: il modulo Elster e “Mein Elster”.

Il modulo Elster è un software gratuito che puoi installare sul tuo PC, ma non è più in fase di sviluppo e può essere utilizzato solo per le dichiarazioni dei redditi fino al 2019. “Il mio Elster” è l’unica opzione per le dichiarazioni dei redditi dal 2020 in poi: è basato sul web, non richiede il download di alcun software e la dichiarazione può essere creata direttamente nel browser. Tecnicamente funziona meglio su un PC Windows con Edge, Chrome o Firefox, mentre gli utenti Mac dovrebbero utilizzare Safari o Chrome. Tuttavia, i problemi fiscali o di contenuto non dipendono dal browser utilizzato.

Per i pensionati o i pensionandi senza reddito aggiuntivo, dal 2022 è possibile utilizzare EinfachElster come programma gratuito.

Anche la dichiarazione dei redditi 2022 può essere elaborata gratuitamente con Elster. In undici stati federali, oltre a Elster era possibile utilizzare una versione più semplice e gratuita del programma.

Istruzioni: creare un account Elster

Per trarre il massimo vantaggio dalla dichiarazione dei redditi elettronica, è consigliabile creare un account utente unico e registrarsi a “My Elster”. In questo modo non solo potrai accedere ai vari moduli di Elster, ma anche a numerosi servizi elettronici dell’Agenzia delle Entrate, come ad esempio il recupero di documenti (recupero di certificati o ricevute già in possesso dell’Agenzia delle Entrate) o informazioni sui dati registrati sulla tua carta elettronica dei redditi (Elstam). Pertanto, la registrazione ha senso nel lungo periodo.

Esistono diverse opzioni a questo proposito, che puoi scoprire su questa pagina di Elster. Per i privati, esistono tre metodi di registrazione gratuiti:

-con l’app ElsterSecure,
-con la nuova carta d’identità in formato carta assegni e l’applicazione Carta d’identità2,
-con il certificato Elster (file di certificato).

L’ultimo metodo è quello preferito dalle autorità fiscali. Per questo motivo, di seguito ti offriamo le istruzioni per il certificato Elster, che ti guideranno passo dopo passo attraverso il processo.

-Creare un account utente – Per prima cosa, crea un account utente su www.elster.de. Nella homepage di Elster, clicca sul pulsante corrispondente nell’area superiore.
-Invia i tuoi dati personali – Per prima cosa inserisci il tuo nome, la data di nascita e il codice fiscale. Poi definisci il tuo nome utente, seleziona una domanda di sicurezza e inserisci la risposta corrispondente. Questi dati verranno poi inviati.
Attendi la lettera e l’e-mail di attivazione – Riceverai l’ID di attivazione via e-mail e il codice di attivazione per posta. Questi verranno inviati all’indirizzo attualmente in archivio presso l’ufficio di registrazione. Possono essere necessarie fino a due settimane.
-Scarica il file del certificato – Dopo aver inserito i dati sul sito web di Elster, riceverai il file del certificato con estensione “pfx”. Devi scaricare questo file e salvarlo sul tuo computer. Questo file è noto come “certificato Elster”. Ora puoi usarlo per accedere a “Il mio Elster”. Potrai quindi scegliere una password personale. Insieme al file del certificato, che ha una validità di tre anni, è possibile effettuare l’autenticazione.
-Rinnovo del certificato Elster – Circa tre mesi prima della scadenza della validità del certificato Elster, riceverai una notifica nella tua casella di posta elettronica. In genere puoi rinnovare il tuo file di certificato Elster con un solo clic.
-Tieni al sicuro la tua password e il certificato Elster – È estremamente importante che tu ricordi la tua password. Salva il tuo certificato Elster sul tuo disco rigido e, idealmente, anche su una chiavetta USB o un disco rigido esterno. Tieni a mente il luogo di salvataggio, perché il certificato ti servirà ogni volta che accederai al portale Elster. Attenzione: se cambi computer o sistema operativo, devi recuperare il file del certificato dalla chiavetta USB o dall’archivio online.
Dimenticati i dati di accesso a Elster: cosa fare?

Nonostante la massima attenzione, può capitare che il file del certificato venga smarrito o che tu non riesca più a ricordare la password. In questo caso, è necessario rinnovare i dati di accesso. Questo vale anche nel caso in cui il file del certificato sia scaduto e tu abbia saltato il rinnovo. In questo caso, devi visitare questa pagina speciale di Elster. In questo modo potrai accedere nuovamente al tuo account utente e recuperare i dati memorizzati.

Oltre alle informazioni di base come il nome, l’indirizzo, l’appartenenza religiosa e il codice fiscale, devi fornire in particolare le seguenti informazioni:

-Imposta sul salario, imposta ecclesiastica e sovrattassa di solidarietà trattenuta dal tuo datore di lavoro;
-contributi versati per l’assistenza sanitaria e infermieristica, per la pensione e per l’assicurazione contro la disoccupazione;
-contributi ai contratti Riester e Rürup e
prestazioni pensionistiche ricevute.

Si prevede che sempre più dati saranno trasmessi elettronicamente e saranno quindi a tua disposizione.

Per poter recuperare questi documenti per la tua dichiarazione dei redditi, hai bisogno di un codice di recupero, che dovrai richiedere in anticipo. Per farlo, clicca su “Moduli e servizi” nella homepage di Elster e poi su “Gestisci certificato”. Il codice di recupero ti verrà inviato per posta. Potrai utilizzare questo codice per recuperare i dati depositati presso l’ufficio delle imposte. Questa funzione di recupero dei documenti non è limitata nel tempo, quindi dovrai eseguire questa procedura una sola volta.

Dopo aver recuperato i dati, devi controllare le informazioni per essere sicuro. Se dovessi riscontrare degli errori nelle cifre, informane l’ufficio delle imposte e fornisci i dati corretti nella tua dichiarazione dei redditi.

Istruzioni per la compilazione dei moduli

Ora inizia il vero lavoro. Compila i moduli che ti interessano passo dopo passo. In molti casi questa operazione può essere piuttosto noiosa e, senza conoscenze fiscali, potresti non riuscire a fare molta strada. Tuttavia, con le dovute conoscenze preliminari non è un compito impossibile.

In questa sede non possiamo fornirti istruzioni dettagliate per ogni singolo modulo, perché sono semplicemente troppi. Ti offriamo invece una panoramica e ti indichiamo dove trovare ulteriori informazioni.

Pagina iniziale: se necessario, inserisci qui i segni di spunta per i dati relativi all’indennità di risparmio dei dipendenti, al riporto delle perdite, all’imposta ecclesiastica sui redditi da capitale e al premio di mobilità. Dovrai inoltre inserire il tuo codice fiscale o richiederne uno nuovo.
Modulo principale: Per prima cosa si parla dei tuoi dati personali e, per le coppie, dei dati congiunti e dell’appartenenza religiosa. Poi si parla, tra le altre cose, delle prestazioni sostitutive dello stipendio che sono soggette alla clausola di progressione. Alla riga 45 puoi inviare un breve messaggio all’ufficio delle imposte.

-Anlage AUS: riguarda i redditi esteri e l’accredito o la detrazione delle imposte estere.
-Anlage per oneri straordinari/forfettari: Qui devi inserire se vuoi richiedere un capitale di invalidità, di reversibilità o di assistenza.
-Anlage AV (Riester): Se hai un contratto Riester, devi inserire qui le informazioni.
-Anlage misure energetiche: Si applica solo se hai effettivamente sostenuto spese per misure energetiche.
-Anlage FW: riguarda la promozione della proprietà della casa.
-Anlage Haushaltsnahe Dienstleistungen: Riguarda l’occupazione domestica, i servizi e i servizi artigianali. Non dimenticare di includere anche i dati del tuo estratto conto dei servizi.
-AnlageKAP, KAP-BET, KAP-INV: non è sempre necessario compilare gli allegati relativi ai redditi da capitale e all’imputazione delle imposte. Se non sei sicuro, consulta questa guida.
-Anlage Kind: se hai uno o più figli, devi inserire questa voce. Non dimenticare di includere le spese per l’assistenza ai bambini e le tasse scolastiche, se applicabili.
Bonus di mobilità: è disponibile solo dal 2021 e si applica solo se guadagni così poco da non dover pagare le tasse, ma hai un tragitto di almeno 21 chilometri.
-Anlage N: riguarda il reddito da lavoro dipendente, cioè se sei un lavoratore dipendente. Da un lato sono necessarie informazioni sul tuo stipendio, dall’altro sulle spese legate al lavoro, le spese legate al reddito. Quindi ora si tratta di detrazioni: Il tuo tragitto verso il lavoro, i contributi alle associazioni professionali, l’indennità per la stanza di lavoro o per l’ufficio, i costi di formazione, i costi di viaggio, le spese di trasloco, le doppie pulizie e altro ancora.
-AnlageN-AUS: questo non deve essere compilato spesso, perché riguarda i redditi da lavoro estero.
-Anlage N-Gre: riguarda i cosiddetti frontalieri, cioè le persone che lavorano in Svizzera, Austria o Francia ma vivono in Germania.
-Anlage R, R-AV/bAV, R-AUS: se sei già in pensione, devi agire in questo caso. I pensionati inseriscono i loro dati negli appositi spazi; anche in questo caso ci sono spese legate al reddito. Anche il reddito di una pensione Rürup o Riester o di una pensione aziendale svolge un ruolo importante.
-Anlage SO: qui devi dichiarare altri redditi. Sono inclusi i redditi derivanti da compravendite private, assegni alimentari e indennità parlamentari.
-Allegato spese speciali: Include le tasse ecclesiastiche, le donazioni e i costi della formazione professionale. Informazioni dettagliate sono disponibili nella guida sulle spese speciali.
-Allegato Altro: non va confuso con l’Allegato SO. Qui ci sono voci come la riduzione dell’imposta di successione, le donazioni riportate e la deduzione delle perdite.